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鼎龙股份大胆增仓布局周二有望井喷爆发今时

发布时间:2019-09-29 14:29:40 阅读: 来源:缠绕膜厂家

鼎龙股份大胆增仓布局 周二有望井喷爆发

业绩预增符合预期:公司发布三季报,2014 年1-3Q 实现营收6.67 亿元,yoy+115.26%,实现净利润0.95 亿元,yoy+100.73%,折合EPS0.22 元,符合预期,报告期内公司净利润大幅增长主要是由于彩色碳粉销售放量和珠海名图并表所致,若剔除并表因素,我们预计净利增速在四成左右。单季度来看,公司Q3 实现营收2.34 亿元,yoy+142.34%,实现净利润0.32亿元,yoy+124.23%,增速环比提升26.7 个百分点,折合EPS0.07 元。

彩色碳粉销量大增,公司计划扩产:报告期内公司彩色聚合碳粉销量同比大增,累计实现效益2435 万元,yoy+80%,其中Q3 实现效益889 万元,yoy+81%,增速环比提升9 个百分点。由于需求增长和供应品类日益增多,公司彩粉产能压力渐显。为进一步扩大市场和巩固彩粉领先优势,公司计划在现有1500 吨的产能基础上扩产500 吨,届时公司彩粉产能将达2000 吨,该项目预计2015 年10 月投产。

彩色硒鼓业务稳定增长:报告期内子公司珠海名图实现效益934 万元,yoy+62%,增速环比提升9 个百分点,其中Q3 实现效益325 万元,yoy+82%。珠海名图业绩大幅增长我们预计主要是由于控股珠海科力莱以及彩色硒鼓放量所致。Q3 珠海名图完成迁址,新生产基地的硬件设施得以较大提升,硒鼓月产能增长至50 万支,未来有望成为公司稳定的业绩增长点。

盈利预测:我们维持此前的盈利预测,预计公司2014/2015/2016 年分别实现净利1.45/2.20/2.84 亿元,yoy +95%/+52%/+29%,折合EPS 为0.33/0.50/0.65 元,目前股价对应的14/15/16 年PE 为39、26、20 倍。鉴于彩色碳粉扩产增加业绩向上弹性,彩色硒鼓业务发展良好,因此我们维持买入建议。

风险提示:彩色碳粉销售不及预期

群益证券 高观朋

投资者可以对鼎龙股份进行关注,从而进行有利投资。

南方财富网微信号:southmoney

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